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再談鋼材市場新周期

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再談鋼材市場新周期

發布日期:2018-05-16 作者:螞蟻新城 點擊:

哈密鋼構">哈密鋼構指出:雖然2018年中國鋼材市場指標全麵回落,因為外部需求惡化,連續下調鋼材市場評級為平淡,但這並不表明中國鋼材市場脫離了新周期軌道,隻是出現一些曲折與 反複而已。從大趨勢展望,中國鋼材市場仍然處於2016年以來的新的上升周期之中。三大主要鋼材市場指標,無論是需求、供應,還是價格行情依然在上升通道 之中,呈現出連年持續增長局麵。比如全國粗鋼產量,2016年增長1.2%,2017年增長5.7%,2018年首季同比增長5.4%。據此測算,預計全 年粗鋼產量將超過8.6億噸,增幅不低於3%,甚至達到5%,繼續以較大幅度增長。同期粗鋼表觀消費量水平大幅攀升,其中2016年增長2%,2017年 增幅10%左右,2018年首季又增長9%。全國鋼材價格行情亦強勁揚升。據蘭格鋼鐵網市場監測數據,2018年5月上旬(5月7日),全國鋼材綜合價格 指數,比2016年年初(2月1日)上漲了97.4%,漲幅接近1倍。


       值得注意的是,受到一些基本因素的支持,中國鋼材市場新周期繼續存在:


       首先是全球經濟的同步複蘇:

在此格局之下,世界各國投資需求,尤其是基礎設施建設需求,都會有較多增加。為此,國際權威組織與機構,如世界銀行、國際貨幣基金組織等,連續調高全球經濟增長預期。國 際能源署也因此將2018年全球原油的日均需求量,調高至9930萬桶左右,比2017年全球原油需求量增加150萬桶,增幅為1.5%。同樣,世界鋼協 亦提高了全球鋼材需求預期值。預計這一局麵將會保持下去。除非美國特朗普政府一意孤行,掀起全球“貿易戰”,將世界各國拖入經濟衰退之中。


      其次是中國終端消費正在崛起:

歸根到底,終 端商品(含服務,下同)的消費需求,尤其是城鄉居民的最終消費才是一個國家最基礎、最堅實、最穩定的經濟發展基礎。美國之所以能夠成為全球老大,稱雄世 界,除了軍事強大等因素外,還在於美國是目前全球最大的終端商品消費國家。據有關資料,美國最終消費為本國GDP的80%左右,其中居民最終消費所占比重 超過70%,並且消費了全球很大比重的終端商品。


鋼結構加工製作.jpg


     近些年來,通過經濟結構調整,中國經濟引擎結構亦發生了很大變化。國家統計局最近測算,2008年到2017年,內需對於中國經濟增長的年貢獻率達到 105.7%,其中2009年達到了140%。國內需求中,今年1季度最終消費支出對於經濟增長的貢獻率為77.8%,高出資本形成總額的貢獻率46.5 個百分點,連續5年成為經濟增長的第一引擎。按此測算,今年1季度內需對於經濟增長的貢獻率為109.1%,其中旅遊消費“井噴”,已經成為中國經濟重要 增長點,成為現實“中國力量”的重要手段。雖然如此,但與美國等發達國家相比,中國城鄉居民的最終消費所占比重,仍然存在很大的差距。相信隨著中國在全球 終端商品消費份額的提高,逐步接近、甚至超越美國成為全球最大的最終消費市場以後,中國“世界工廠”與“最大終端商品消費市場”結合以後,中國各方麵的世 界影響力將會顯著提高。


     中國經濟結構與增長引擎的結構變化,予以了決策部門很大信心,勢必沿著這條道路走下去,特別是在今年美國總統特朗普接連發難的嚴峻形勢下,必須以更大力度推 動國內需求,早日成為全球最大的終端消費品市場。如何實現這一局麵,其中一個重要方麵就是減稅與漲工資,提高城鄉居民的消費能力。


     中國終端商品消費能力的不斷提高,當然會推動鋼鐵需求擴張。因為終端商品的生產、物流與銷售背後,都離不開鋼材


     再次是中國房地產需求持續旺盛。住 房是最大的終端消費商品。盡管目前全國各地住房價格出現分化,部分城市二手房價格走低,但這是暫時的。整體來看,中國仍處於今後有數億農村人口進城,並且 主要進入一線城市和省會城市、中心城市(副省級城市)的大格局之下。有觀點認為,未來20年內中國80%的人口將集中在上述城市地區。因此上述城市的住房 壓力有增無減。也正是因為如此,所以全國住房限購城市不斷增加。不斷增加的住房剛需壓力,亦產生鋼材需求增長的強大動力。


     此外是全麵放開製造業,決策部門宣布采取措施,大力支持高端製造業。這 些措施,無疑會為促進中國高端製造業增長。什麽是高端製造業,就是鋼鐵等金屬含量更高的製造業。比如高鐵製造業、電力設備、工程機械等,比較服裝、鞋帽等 製造業等,其鋼材消耗量大得多,其產品出口所帶動的鋼材間接出口,也多得多。中國高端製造業及出口的崛起,勢必形成中國鋼材需求增長新動力,推動新周期的 到來。


     另外是世界各國積累了天文數字流動性。從金融危機以來,世界各國央行普遍實施極度寬鬆貨幣政策,開足馬力印錢,累積了天文數字流動性。隨著世界經濟複蘇和需求的增加,這些流動性將會顯現力量,吞噬大量物資財富。最後是受到前兩項因素推動,全球性通脹逐步抬頭,並對市場行情推波助瀾。


     還有是地緣政治格局改變。應該說,以特朗普上台為標誌,世界地緣政治格局開始發生大的變化。美國開始將中國視為最大的威脅,視為頭號戰略競爭對手,而不再是俄羅斯。今後美國勢必千方 百計打壓中國崛起,即便是和平崛起。在這個最大的背景之下,大宗商品市場行情勢必發生相應變化,其價格低迷狀態將會發生很大改變。比如石油及天然氣行情。 以前美國將前蘇聯或俄羅斯視為頭號敵手,並且美國是全球最大的石油進口國,也是其它許多重要初級產品的重要進口國,因此美國實施了打壓油氣價格的政策,拖 累其它大宗商品價格低迷,以此對前蘇聯或俄羅斯施壓。現在這一局麵發生了重大變化:一是俄羅斯已不再是美國的頭號敵手;二是美國已經成了全球主要油氣出口 國家。受其影響,美國勢必竭力推高油氣等大宗商品價格,作為對於中國的重要打壓手段。因為持續多年來的油氣等大宗商品價格長期低迷,非常有利於中國崛起。 當然,美國政府的這一戰略目標能否實現還有待觀察,但美國不再主觀打壓油氣等大宗商品價格應當沒有多大疑問。地緣政治格局的這種變化,不排除對於鋼鐵冶煉 原料價格、能源價格及物流費用產生很強的推動效應。


     最後是供應端有效改善。鋼 鐵作為產能過剩行業,在國家化解過剩產能的政策措施下得到有效緩解;而“十二五”時期價格低迷,多數企業處於盈虧線下方,加上國家對新增產能的控製,因而 近些年來其投資有大幅下降,或者是增速銳減,這就會使得下一階段鋼材供應能力得到有效控製。進而從另外一個方麵,提供了鋼材市場新周期基礎。

由此可見,未來中國鋼材市場新周期繼續存在,有可能長達十年,甚至是十數年。全 球貿易保護主義抬頭與產能過剩,雖然會抑製新周期“熱度”,但卻改變不了這個大趨勢。所以高盛最近發送了一份報告:表明大宗商品將迎來近15年來最佳投資 機會。有觀點甚至認為今後大宗商品將暴漲400%。全球大宗商品價格,尤其是礦石、焦炭、能源價格的強勁揚升,勢必會對中國鋼材市場新周期產生強大推動效 應。近段時期石油價格的持續上漲,重回70美元/桶價位,今後還有可能回到100美元/桶,甚至更高,應該就反映了這一跡象。


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